В Российской Федерации наблюдается рекордный рост жилищного строительства, который особенно усилился во время пандемии, когда многие горожане стали стремиться переехать в пригород или в деревню.
Рисунок 1 – Общий ввод жилья, млн. м2
За последние четыре года ежегодный прирост превышает 10 %, даже несмотря на то, что недавний прирост от 102,7 до 110 млн. м2 оказался ниже этой отметки из-за высокой базы. Строительство жилья побило все прежние рекорды, начиная с советских времён, когда предыдущий пик был зафиксирован в 1986 году. После спада на рынке с 2016 по 2018 год, начиная с 2020 года наблюдается стремительный рост строительства жилья.
Согласно информации от ТАСС, в 2023 году в России было введено в эксплуатацию около 175 млн. м2 недвижимости, из которых 135 млн. м2 составляет общая площадь жилых зданий, а 110 млн. м2 — это абсолютная жилая недвижимость. Интересно, что общая площадь объектов недвижимости оказывается в полтора раза больше, чем публикуется в официальной статистике по введённому жилью.
Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)
По данным Росстата, доля индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в общем объеме ввода жилья в России выросла до 58 %. Тренд на увеличение доли ИЖС наблюдается с 2020-2021 годов. Объемы ИЖС выше ввода жилья девелоперами в 74 субъектах РФ. Больше всего домов население самостоятельно строит в Московской области, Краснодарском крае, Ленинградской области, Татарстане и Башкортостане.
Рисунок 2 – Доля индивидуального жилищного строительства (ИЖС)
Что означает 58 % ИЖС? Это указывает на то, что доля введённого жилья, связанная с малоэтажной застройкой, становится ещё больше, поскольку значительная часть таких объектов строится небольшими девелоперами. Хотя в точности такой статистики нет, можно предположить, что 70-75 % нового жилья составляют именно малоэтажные здания. Кроме того, небольшие торговые центры также могут входить в эту категорию, хотя сами по себе они не являются жилыми объектами. Таким образом, можно сказать, что на долю малоэтажной застройки приходится до 75 % общей площади вводимой недвижимости.
На каждый квадратный метр площади многоквартирных домов расходуется около 0,2 м3 газобетона, а на каждый квадратный метр площади малоэтажных зданий, если они строятся преимущественно с применением газобетона, приходится около 0,6 м3 газобетона. В итоге, потребление газобетона в малоэтажном строительстве составляет примерно 87,5 % от общего объема его потребления. Это означает, что представителям газобетонной промышленности важно осознавать, что почти 90 % всего газобетона в стране используется в малоэтажном строительстве, в то время как на высотные здания приходится лишь малая доля. Данная информация должна помочь производителям газобетона сосредоточить свое внимание на ключевых аспектах при общении с клиентами.
Строительство жилья в России
Общий ввод жилья продолжает устойчиво расти. После кризиса конца девяностых годов страна активно восстанавливает объемы строительства, достигнув темпов, ранее не наблюдаемых ни в Российской империи, ни в Советском Союзе.
Рисунок 3 – Введено в действие общей площади построенных населением жилых домов, тыс. м2
Увеличение общей площади жилых зданий, возведенных населением, также набирает обороты. К 2021 году площадь составляет 50 млн. м2, а к 2023 году планируется достичь 60 миллионов квадратных метров.
Рисунок 4 – Количество построенных квартир/одноквартирных домов, шт
С 2009 по 2021 год средняя площадь жилья в многоквартирных домах в стране осталась неизменной и составила 67 квадратных метров. Это достаточно внушительный размер, так как в Советском Союзе площади трехкомнатных квартир составляли 62-63 квадратных метра.
Что касается индивидуального жилищного строительства (ИЖС), то здесь наблюдается небольшое снижение средней площади, которая уменьшилась с 150 до 130 квадратных метров за последние 12 лет. Это сокращение площади зарегистрированных сооружений, возводимых гражданами, свидетельствует не столько о реальном уменьшении размеров строений, сколько о том, что в настоящее время изменился подход к проектированию даже небольших зданий.
Ранее же, по большей части, строили на основе простых эскизов, где размеры зданий иногда не превышали 100 метров, и строители действовали самостоятельно, опираясь на базовые требования.
Газобетон
Производство газобетона не успевает за увеличением объема жилого строительства. В то время как жилые площади растут на 10 % ежегодно, пик производства газобетона был зафиксирован в 2021 году. В это период заводы работали с нагрузкой более 100 % от своих нормативных мощностей, из-за чего операционные планы на техническое обслуживание были сокращены, чтобы удовлетворить высокий спрос на продукцию. В результате этого наблюдался рост цен, вызванный ажиотажным спросом.
Рисунок 5 – Выпуск газобетона в 2012 – 2023 гг., млн. м3
В 2022 году произошло незначительное снижение объемов производства газобетона на 3 %. Интересно, что в 2023 году ожидалось дальнейшее падение, и по итогам анализа первого полугодия было установлено, что объемы производства оказались ниже, чем в аналогичном периоде 2022 года. Прогнозировалось уменьшение на уровне 3-4 %, даже до 5 %. Однако вторая половина 2023 года опровергла эти предсказания, продемонстрировав рост производства и близость загрузки мощностей к 100 %.
Строительный сектор продолжает развиваться, тогда как производство газобетона переживает стагнацию последние три года: объемы строительства выросли на 20 %, а производство газобетона осталось на уровне 0 %.
На практике это означает, что потребление газобетона в различных федеральных округах значительно различается.
Рисунок 6 - Насыщение рынка, м3/чел., м3/м2
Например, в Центральном, Южном и Уральском округах на каждый квадратный метр вводимого жилья приходится около 0,2 кубометра газобетона. Это указывает на то, что рынок достигает близкого к насыщению уровня. Если мы будем продолжать развивать малоэтажное строительство, эти показатели могут увеличиться до 0,25 кубометра на квадратный метр.
Тем не менее, ранее передовой Северо-западный округ не дотягивает до средних показателей, особенно по сравнению с Приволжским округом, который раньше был аутсайдером в использовании газобетона. В настоящее время его доля на рынке растет, вытесняя другие стеновые материалы. На Северном Кавказе преобладают бетонные блоки, а в Дальнем Востоке – кирпичное и индустриальное строительство. В Сибири также используют кирпич и теплоизоляционные материалы.
Доля стеновых материалов в общем объеме строительства
В 2001 году объем рынка стеновых штучных материалов, предназначенных для каменной кладки, составил около 15 млн м3, при этом объем нового жилья был в три раза меньше, чем в настоящее время. Доля газобетона в этом объеме составляла примерно 6 %.
Рисунок 7 – Доля автоклавного ячеистого бетона в структуре стеновых штучных материалов
С завершением 2023 года газобетон занимает 54 % общего объема производства стеновых штучных материалов, тогда как рынок в целом увеличился всего в два раза с 2001 года. Это означает, что за 22 года объемы строительства возросли более чем в три раза.
Уменьшается применение однослойных стен из конструкционных теплоизоляционных материалов, в то время как спрос на теплоизоляционные материалы для фасадов зданий значительно возрос. В результате рынок теплоизоляционных материалов растет более динамично, демонстрируя темпы роста, превышающие даже рынок газобетона, не говоря уже о других стеновых штучных материалах.
Большая часть рынка принадлежит изделиям из облицовочной кладки. Эти материалы не следует рассматривать как стеновые, поскольку они не выполняют функцию создания несущих конструкций стен и защитных ограждений. Их необходимо классифицировать как декоративные слои, которые можно отнести к навесным панелям, фасадному сайдингу и различным штукатуркам для фасадов. Именно в этой категории они имеют конкуренцию. Если убрать их из списка производимых стеновых материалов, то окажется, что доля газобетона составляет не 54 %, а 2/3 или даже 3/4 от общего объема рынка стеновых материалов.
Рисунок 8 – Индекс производства основных видов штучных стеновых материалов, % гг.
За последние восемь лет производство газобетона увеличилось на 20 %. В то же время строительство с использованием керамики сокращается; по сравнению с 2014 годом производство керамических материалов упало на 30 %, а силикатных изделий — почти в 2,5 раза. Бетонных блоков также производится на 15 % меньше, чем в 2014 году. Это указывает на общее снижение объемов применения стеновых материалов, которые постепенно заменяются крупнопанельными зданиями, а также возросшим использованием теплоизоляционных компонентов. Основы стен из камня становятся тоньше, а деревянное строительство также всё чаще регистрируется в государственной статистике, что приводит к сокращению доли каменных домов на рынке.
Таким образом, сектор каменного строительства в России близок к стагнации, если даже не наблюдается уменьшение объемов новых каменных зданий.
Рисунок 9 – Динамика производства основных видов штучных стеновых материалов, 2014 – 2022 гг.
Тем не менее, газобетон продолжает набирать популярность, и его доля на рынке стеновых изделий все еще имеет возможности для дальнейшего роста. Эти данные основаны на информации из Росстата и являются достаточно консервативными. Согласно этой статистике, газобетон обогнал керамику только в 2017 году, тогда как по данным НААГ это пересечение произошло еще в 2014 году. В тот период объем газобетона в кубометрах превысил объем керамических изделий.
Рисунок 10 – Плотность газобетона, кг/м3
С каждым годом наблюдается медленное, но стабильное снижение средней плотности производимого газобетона, в то время как доля низкоплотных материалов продолжает увеличиваться. На российском рынке стеновых материалов преобладает марка D500 (500 кг/м3). В южных регионах страны такой газобетон вполне подходит для возведения однослойных стен с хорошими теплоизоляционными свойствами. При толщине 30-40 см марка D500 будет достаточна, особенно в зонах с высокой сейсмической активностью.
Низкая плотность материалов долгое время была основным фактором роста рынка газобетона на Северо-Западе России и в Центральном Федеральном округе, а сейчас наблюдается активное развитие в Урале, где нарастают объемы D400, а также в Поволжье.
Группа компаний «Грасс» является лидером в производстве газобетона с низкой плотностью. «Грасс» производит основной объем D300 в стране и является единственным производителем D350, что также учитывается в статистике. На текущее время материалы с низкой плотностью (весом менее 500 кг/м3), занимают 13 % всего рынка. С увеличением объемов производства растёт и общий выпуск газобетона низкой плотности, который сейчас составляет около 2 млн. м3 в год. Это, конечно, небольшая часть по сравнению с объемами фасадов, утепляемых минеральной ватой и пенопластом. Тем не менее, около 1,5 % всех фасадов в России представляют собой однослойные газобетонные стены, в то время как остальные обычно включают наружные теплоизоляционные слои.
Рисунок 11 – Действующие мощности в РФ
Действующие мощности распределены по Федеральным округам неравномерно, и это особенно заметно в территориальном аспекте. Однако с точки зрения соотношения количества заводов, плотности населения и объемов строительства, распределение выглядит более равномерным. В 2022 году средняя загрузка заводов составила 82 %, и в 2023 году она немного возросла.
Изменения происходили с начала 2000-х годов и до настоящего времени. В начале 2000-х годов наблюдался рост как производства газобетона, так и установленных мощностей. В 2016-2017 годах новые установки продолжали увеличиваться благодаря инвестиционным программам, начатым до 2014 года. Тем не менее, между 2008 и 2009 годами загрузка мощностей снизилась ниже 80 %, оставшись на уровне около 70 %, а затем упала в среднем по стране до чуть более 60 %. Для других отраслей строительных материалов это допустимо, но для газобетона — нет. Это привело к длительной ценовой стагнации.
Нагрузка на мощности начала расти только с 2019 года, в 2021 году она достигла 87 %, а летом, в разгар сезона, перевалила за 100 %. В 2022 году наблюдалось небольшое снижение, при этом в 2023 году ожидается небольшой рост средней загрузки.
Длительное время средняя стоимость газобетона значительно отставала от темпов роста потребительских цен, что свидетельствовало о наличии инфляции в стране.
Рисунок 12 – Средняя розничная цена на блоки из АГБ по годам, руб/м3
С 2015 по 2021 год цены на газобетон оставались неизменными, несмотря на подъем цен на сырьё и увеличение зарплат, что привело к уменьшению производственных мощностей в отрасли.
В период с 2016 по 2018 год ряд заводов вынужден был закрыться из-за низких цен. В конце 2021 – начале 2022 года рынок пережил ценовой всплеск, обусловленный повышенным спросом, когда стоимость газобетона значительно возросла, как и на все строительные материалы. Однако этот ажиотаж быстро пришел к затиханию, главным образом из-за неопределенности, связанной с началом военных действий. В начале 2023 года цены вновь оказались низкими, отставая от уровня инфляции. Лишь к середине 2023 года розничные цены смогли догнать потребительскую инфляцию, но это был сезонный эффект.
Можно предположить, что в начале 2024 года средняя цена будет чуть ниже, при этом норма прибыли на заводах останется неизменной с 2015 года, а «справедливая» цена в низкий сезон будет около 7 тыс. рублей за м3.
